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大碗茶聊吧--请进(2014.06.23)
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中金公司表示，结合目前市场环境，上调券商到超配，下调建材(水泥)到标配。总体看好地产、钢铁、券商、保险等低估值周期与大消费板块(医药及食品饮料、汽车、家电)。
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投资主题：下半年市场重要的主题包括国企改革、沪港通、优先股、新能源等。相关主题及个股我们在主题系列报告中有详细阐述。大小盘：继续偏向中大盘。2013年领涨中小盘的多数板块在2014年面临估值偏高、基本面弱化的特征，不支持中小盘成长股持续上涨。（中金公司）
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组合调整：中金策略模拟组合自去年年底设立以来取得1.3%的绝对收益(超出同期沪深300指数约10个百分点)。这次调整加入益佰制药(600594)、航空动力(600893)，加仓鞍钢股份，剔除海螺水泥(600585)、赛轮股份(601058)、招商轮船(601872)。目前组合权重靠前的重仓股包括国投电力(600886)、美的集团、海通证券(600837)、万科A、中国平安、招商银行、恒瑞医药(600276)、天士力(600535)、科达洁能(600499)等。（中金公司）
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老沙的感觉：
我为肖主席捏把汗！
肖主席坐在火上口上发行新股，把散户、机构都吸引到火上口来，这非常危险
我的感觉是，新版IPO既破坏了投资秩序、金融秩序，也有可能破坏社会秩序，长不了！
实际上上周五证监会发言人所说的“新股发行改革循序渐进完成”已经暗示游戏规则还会改！ -
统计发现，年内的走势呈现出明显的规律性，即大阴线后将紧接着一周以上的震荡期，例如：1月6日大阴线，随后股指震荡见底；2月25日大阴线，震荡8交易日；3月10日大阴线，后震荡见底；4月28日大阴线见底。而上周四的大阴线，为年内第五次类似走势，且目前已连续2天止跌。如果历史会重演、或主力手法趋于一致，则有望复制前四次“大阴线+震荡反弹或见底”的模式。而这将更加强化今日题材唱戏的结构性特征。（广州万隆）
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不可否认，目前A股几乎连续7年熊冠全球，且背靠2000点弱势依旧。但是，也正因为长期下跌，A股已成为全球资本市场的估值洼地。我们广州万隆认为，当前市场化改革，以及注册制等股市改革的正深入推进，改革红利将逐渐释放，如QFII等长期资本也正渐次入场。一旦过渡期完毕，量变累积至质变，那么A股也将由熊转牛，迎来真正的机会行情。（广州万隆）
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而目前的震荡，也正是为未来长期机遇而反复“磨底”的过程。这也是空头极度忌讳2000点，每次在此位置犹豫止步的重要原因。（广州万隆）
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不过就投资者来说，大盘弱势震荡，而场内主力则不失时机展开局部炒作，则结构性机会值得把握。这已被反复验证，并在今日再次重演，诸如在线教育、次新股、智能穿戴、信息安全等主题快速反扑；凤凰光学、天银机电、浙江广夏、兆日科技等产业资本“强庄”关照股强势涨停，等等。上周的大盘杀跌，在此类股身上似乎丝毫不留创伤痕迹。因此投资者不妨朝向改革转型方向的低价中小市值股，结合利好刺激、资本运作、中报业绩等要素，挖掘震荡背后的新一轮逆市牛股机会。（广州万隆）
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不早了，与181兄、猫兄及各位朋友道声晚安，明天见啊！ ~O) @};- :-h
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